flows · AutomationMonats-Reporting-Suite
Sammelt am Monatsende alle Kennzahlen und lässt die KI einen fertigen Management-Bericht schreiben.
Was macht dieser Workflow?
Eine Marketing-Agentur liefert 8 Kunden monatlich Reports – jeder kostet 2 Stunden Copy-Paste aus Sheets in Word.
So läuft es ab:
- Am 1. April um 07:00 liest der Workflow die März-Zahlen des Kunden.
- Umsatz +12 %, Leads -8 % – die KI ordnet ein und empfiehlt u.a. den Lead-Kanal zu prüfen.
- Der fertige HTML-Bericht liegt um 07:01 im Postfach des Kunden.
Ergebnis: „Zusammenfassung: Der März war umsatzseitig der stärkste Monat des Quartals (+12 %). Auffällig ist der Rückgang der Leads um 8 % bei gleichzeitig gestiegenem Umsatz – die Qualität steigt, das Volumen sinkt. Empfehlung 1: Google-Ads-Budget auf die Top-Kampagne umschichten …“
8 Reports × 2 Std. = 16 Std./Monat → jetzt: 0.
Zeitersparnis: ~16 Std./Monat bei 8 Kunden-Reports
So richtest du ihn ein
- Hinzufügen – im Template-Shop „Monats-Reporting-Suite“ auswählen und Hinzufügen; der Workflow erscheint in deinem Space.
- Verbindungen herstellen – Gmail, Google Sheets.
- Angaben ausfüllen – 4 Angabe(n) ausfüllen (siehe unten).
- Auslöser – Läuft nach Zeitplan – Intervall (z. B. täglich morgens) im Trigger-Node einstellbar.
- Aktivieren & testen – Workflow öffnen, „Bearbeiten → Aktivieren“; mit „Execute Workflow“ einen Test-Lauf machen. Unter Ausführungen siehst du das Ergebnis.
Benötigte Verbindungen
| Dienst |
|---|
| Gmail |
| Google Sheets |
Diese Zugangsdaten legst du im Workflow-Editor unter Credentials an (einmalig; danach für alle Workflows nutzbar).
Auszufüllende Angaben
| Angabe | Hinweis |
|---|---|
| Anthropic API-Key (KI) | console.anthropic.com → API Keys. |
| Firmenname | Dein Firmen- oder Markenname. |
| Empfänger-E-Mail | |
| Google-Sheet-ID | Aus der Sheet-URL: /spreadsheets/d/DIESER-TEIL/edit |
Diese Felder füllst du beim Hinzufügen bzw. im Workflow aus.
Einrichtung in der Werkstatt (Activepieces)
Diese Vorlage gibt es auch für Activepieces – die Einrichtung läuft dort anders als oben beschrieben (kein Editor, keine Credentials):
- Im Vorlagen-Shop „Monats-Reporting-Suite“ hinzufügen.
- Der Assistent fragt die nötigen Zugänge ab – hier: Gmail-Konto (ein Klick), Google-Konto für Tabellen (ein Klick).
- Der Ablauf landet ausgeschaltet in der Werkstatt.
- Dort prüfen und oben rechts scharfschalten.
Läuft nach Zeitplan.